Выставление счетов и счетов-фактур администратором
Для выставления счетов и счет-фактур используется вкладка Выставление документов
В левом верхнем углу выбирается месяц, за который выставляются документы. В выпадающем списке Тип документа выбирается вид документа для генерации: либо Счета, либо Счета-фактуры. На вкладке Договоры/группы возможно задание фильтров для генерации документов конкретным договорам и группам договоров. На вкладке Типы устанавливаются типы документов для генерации.На вкладке Условия устанавливаютя дополнительные условия фильтрации договоров. На данный момент существует возможность выставления счетов только тем договорам, у которых исходящий остаток на месяц выставления документа находится в заданных пределах. Крайние точки указанного предела включаются в поиск. Если же одно из двух значений не указано, то это означает "до бесконечности".
На скриншоте показан пример фильтра, по которому будут сгенерированы документы для договоров с исходящим остатком менее, либо равным минус одной копейке.
Все вышеперечисленные фильтры можно использовть одновременно. Если фильтры не установлены, генерируются все возможные типы документов для всех договоров в базе, к которым привязан модуль. Для договора генерируются только те типы документа, которые прописаны в свойствах модуля договора на вкладках Виды счетов и Виды счетов-фактур. Период договора должен пересекаться с месяцем, за который генерируются документы. После установки фильтров нажмите кнопку Сгенерировать.
В таблице в постраничном виде появятся подготовленные для создания документы. Каждый документ можно отредактировать в поле редактирования позиций, добавив, изменив или удалив позицию.
Вы можете сохранять промежуточные результаты правки в файл, используя область внизу окна (поле выбора файла, кнопки Сохранить и Восстановить).
Отредактируйте позиции, если необходимо, уберите галочки в таблице с документов, которые создавать не нужно и нажмите кнопку Создать счета, либо Создать счета-фактуры. Создадутся только те документы, сумма которых больше нуля! Чтобы документ создавался с отрицательной позицией в типе документа должна стоять опция Создавать при сумме счета ⇐ 0. Начальное состояние галочек в таблице задаётся опциями конфигурации модуля. При создании счетов необходимо выбрать счёт в банке, это делается в выпадающем списке Банк. счет, к которому привязывается документ, данные используются для генерации образца платёжного поручения в печатной форме счета.
Выставить счета можно также без предварительного просмотра сгенерированных счетов и редактирования их позиций. Для этого сначала задаются все необходимые фильтры и потом нажимается кнопка Сгенерировать+Создать.
Созданным документам присваиваются номера и они сохраняются в базе, дальнейшая работа с ними происходит на вкладках Счета и Счета-фактуры модуля, либо в отчёте модуля бухгалтерии в карточке договора.