Шаблоны договоров

Шаблоны договоров созданы для двух целей:

  1. они позволяют избежать рутинного заполнения параметров при частом создании однотипных договоров, достаточно указать шаблон и параметры будут указаны автоматически;

  2. для автоматического создания договоров; например, при первом звонке клиента с интернет-картой, ему создается договор по шаблону, который указан для этой карты.

Для создания или редактирования шаблонов зайдите в Договор⇒Шаблоны.Редактирование осуществляется с помощью общей панели инструментов. Для создания шаблона, ему необходимо дать имя и указать параметры.

Создание шаблона

Рассмотрим подробно, какие параметры для создаваемого договора можно задать в шаблоне.

Шаблон имени

Шаблон имени задает имя договора сразу после создания. При пустом поле, сразу после создания, договор называется New contract.

Имя договора

Шаблон имени может включать буквы, символы и следующие подстановки:

  • ${N*X*} - порядковый номер договора, X - цифра. Подстановка будет заменена порядковым номером договоров такого типа, дополненным слева нулями до длины X;

  • ${ Y2 } - две последние цифры года создания договора;

  • ${ Y4 } - четыре последние цифры года создания договора;

  • ${time:*<format>*} - время создания договора, вместо <format> может быть строка макроса с yy - две последние цифры года, yyyy - четыре цифры года, MM - месяц, dd - день месяца. Полное описание допустимых макросов доступно здесь.;

  • ${NR*X*} - относительный порядковый номер договора, где Х - число разрядов в номере (аналогично ${ NX }-подстановке). Относительный порядковый номер формируется следующим образом: сначала выполняются все прочие подстановки (например, текущая дата), затем находится договор в базе с таким "шаблоном" имени договора, берется последний относительный номер среди подобных договоров и увеличивается на единицу, после чего подставляется непосредственно в имя текущего создаваемого договора. Например, если шаблон имени определен как "D${ Y4 }${time:MM}${time:dd}-{ NR4 }", то при создании за текущие сутки (например, 01.01.2009) двух договор получим номера, соответственно, D20090101-0001 и D20090101-0002, а при создании нового договора по этому же шаблону на следующие сутки получим номер D20090102-0001.

Для модуля карт (создание договора по карте) доступны следующие макросы:

  • ${card:00000} - логин карты, количество нулей может быть любым и задает дополнение логина нулями слева до определенной длины;

  • ${card_series:00000} - серийный номер карты карты, количество нулей может быть любым и задает дополнение логина нулями слева до определенной длины.

При создании договора выбираются все договоры, шаблон имени которых совпадает с данным, далее определяется последующий порядковый номер и создается имя договора. Имя договора может и не содержать номера.

Лимит, лицо, режим, время жизни, статус

Второй ряд элементов управления позволяет установить параметры:

  • Лицо (юридическое и физическое) - тип договора;

  • Режим (дебет и кредит) - режим обсчета;

  • Лимит - минимальный остаток на счете;

  • Время жизни - количество дней, в течении которых будет существовать договор. При этом 0 означает неограниченный срок (пока не будет закрыт вручную). Договор будет создан с указанной датой закрытия. Данный параметр можно использовать для создания карт с ограниченным сроком действия. Т.к. после активации карточки создается договор, он будет создан с проставленной датой закрытия;

  • Статус (подключен, отключен, закрыт, приостановлен) - выбор статуса при создании договра.

Модули

На вкладке Модули указываются подключаемые к договору модули. Каждый подключаемый модуль должен быть добавлен в список, после чего для него возможно указание выполнения некоторых дополнительных действий. Как-то: добавление логинов, типов счетов и т.п. Также возможно указание разрешенных услуг для модулей, в которых они используются.

Модули

Прочие параметры

Прочие параметры, устанавливаемые на вкладках правее вкладки Модули:

Создание договора по шаблону

Для создания нового договора выберите пункт меню Договор⇒Новый договор. В появившемся окошке выберите базовый шаблон и дату заключения договора.

Выбор шаблона нового договора

При выборе некоторого шаблона договора можно вручную изменить шаблон его имени, отметив поле "Вручную". Причем вводить можно не только конкретное имя нового договора, но и изменять текущие макроподстановки (фактически создавать новый шаблон имени). Это удобно в том случае, если имя договора не генерируется системой, а по тем или иным причинам заранее известно, однако необходимо сохранить внутренние настройки шаблона договора.

Также договор можно сразу создать как субдоговор для какого-либо супердоговора. Для этого следует отметить поле "Создать договор как СУБДОГОВОР для …​"

Выбор договора

…​выбрать тип баланса для данного договора, а также непосредственно сам супердоговор (нажав на >>>), вкладка которого должна быть предварительно открыта.